刘备离开曹操后,曹操派兵攻打刘备。刘备之弟关羽,张飞分别擒拿了曹军将领王忠,刘岱。得知曹操虚张声势,实则屯兵黎阳以河北为重。之后曹操收复了张绣,贾诩,从而牵制刘备与袁绍两股势力。
许都内国舅董承受衣带诏,联合众人欲杀曹操。建安五年正月,董承谋杀曹操事败,太医吉平撞柱而亡,曹诛杀董贵妃,董承涉事等人一并被杀。
次年,曹操安抚西凉马腾,发兵攻打徐州。二月亲自率精兵东击刘备,迅速占领沛县,转而进攻下邳,迫降关羽。刘备全军溃败,只身逃往河北投奔袁绍。
建安五年二月进军黎阳,企图渡河寻求与曹军主力决战。他首先派颜良进攻白马,以保障主力渡河。此时谋士荀攸认为袁绍兵多,建议声东击西,分散其兵力。袁绍果然分兵延津。关羽杀死颜良并斩首而还,袁军溃败。袁绍派文丑与刘备继续率兵追击曹军,曹操令士卒解鞍放马,将辎重丢弃道旁。袁军中计,曹军发起攻击,关羽杀了文丑。后颜良、文丑一战而斩,袁绍锐气挫伤。此时刘备已知关羽在袁绍处,托孙乾送信于关羽,关羽千里走单骑护送两位夫人,千里寻兄。最终兄弟古城相会,再续桃园之义。
期间,孙策打败刘勋声势大振。孙策杀吴郡太守许贡,许贡门客在其狩猎间刺杀孙策,孙策受伤中毒。又因继承实现江东大业的父志,加之期间于吉道人等事件,思虑过重。使其病发而死,时年二十六岁。
建安五年八月,袁军主力接近官渡,阵营东西宽约数十里,曹操与袁军对战。九月,袁绍构筑楼橹,堆土如山,用箭俯射曹营。曹军制作了霹雳车,发石击毁了袁军所筑的楼橹。双方相持三个月,曹兵少粮缺,士卒疲乏,在荀彧的鼓励下,曹操决心继续坚守。十月,袁绍令淳于琼护送粮草,屯积在袁军大营以北的乌巢。恰时,许攸投奔曹操,建议曹操轻兵奇袭乌巢,烧其辎重。袁绍获知曹操袭击乌巢后,派轻骑救援,令张郃、高览率重兵攻曹军。后张郃、高览投降曹操,导致了军心动摇,大军崩溃 。袁绍带八百骑退回河北。官渡之战后为曹操击溃袁绍,统一北方奠定了坚实基础。。这是大连的一个寒冬,林晓月(徐熙媛 饰)带着6岁的女儿妮妮搬到新居,刚经历婚姻失败的晓月情绪低落,一心只想和女儿度过以后的生活。
然而新居十分古怪,这里流传曾经有一个母亲在这里把女儿扔下楼后跳楼自尽的故事,女儿也是6岁,让晓月十分心寒。当晚就噩梦连连。
白天晓月把妮妮送去学校后,回家发现楼道墙壁上全是娇艳欲滴的玫瑰,原来是邻居方程(刘烨 饰)画的,还能变魔术般从墙上摘下来送给她。方程的热心让晓月感激,后来方程还为晓月打退前来骚扰纠缠的丈夫。
但妮妮开始越来越不对劲,她开始把自己关在房间,和一个不存在的人说话。被问起来,她说自己有个朋友叫心仪。这晚晓月从噩梦惊醒,旁边坐着一个女人,说是七年前在这里把女儿扔下去然后自己跳楼自尽,女儿的名字就叫心仪……。