普泽是当地一名受人尊敬的小学老师,他还有另一个身份——小丑。一到星期天,他就带上家当,在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为,觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思,于是向他讲起了一段往事。
二战期间,在法国的一个小镇上,普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘,决定当一回抗战英雄。夜里,他们把德军占领的铁路设施炸毁了,同时也炸伤了一名法国老工人。不久,德军为了揪出凶手,就随机抽取四个本地男人作为人质,如果真凶不来投案,就枪决人质。不幸的是,普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里,就在他们又冷又饿之时,坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作,还把食物扔给他们,他说自己以前是马戏团里的小丑……。历史戏曲片;表现我国元代戏曲家关汉卿创作名剧《窦娥冤》,抨击当朝奸佞,揭露贪官污吏罪行,被皇帝宠臣加害。押入死牢的斗争故事,颂扬了关汉卿坚毅不屈的斗争精神。
其主要剧情为:元代奸佞横行。关汉卿目睹青年寡妇朱小兰冤死,得到歌伎朱帘秀的支持和鼓励,将此案写成杂剧《窦娥冤》,由朱帘秀主演朱小兰的化身窦娥,抨击了贪官污吏的罪恶。皇帝宠臣阿合马勒令修改剧本,关汉卿严词拒绝,与朱帘秀一起被押入死牢。
他们并未屈服,关汉卿在狱中作“蝶双飞”赠朱帘秀,以表坚贞不屈的精神和忠贞的爱情。。警方人员发现一具被挂在墙上血肉模糊的男性尸体,从他的穿着可知此人属有钱人家;探长在房间内仔细地逐一细看下,终于发现房内摆放着精致的细小纸盒,每一个盒内载着一小撮女人之物,而其中一个放着的是一张列满女人名字的纸条,“玉”是其中一个名字,由于名字是以中国字书写的,因此引起探长的注目,案件亦由此开始逐步揭开,终于发现……。