SC152年,人类正在进行太空移民,作为地球联邦军殖民地的德罗伊尔星爆发了独立战争,不承认独立的地球联邦军和独立游击队之间展开了激烈的战争,地球联邦评议会议长德南·卡西姆的儿子科林·卡西姆不惜与父亲对立,投入了游击部队并驾驶着机动兵器“空战装甲达格拉姆”展开了与地球联邦军的战斗。。故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段,汪伪政府投敌叛国,华夏大地民不聊生,炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜(刘敏涛 饰)胸怀赤诚,暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼(靳东 饰)则在军统担任特工,行踪诡秘。姐弟俩的弟弟明台(胡歌 饰)饱读诗书,本无心政治,谁 知却在飞赴香港途中被军统高官王天风绑架招揽。万般无奈之下,明台只能隐姓埋名接受培训,并最终成为军统驻上海站的一名特工。在接下来的行动中,他与中共锄奸小组的程锦云(王乐君 饰)多有配合,两人在行动中也培养出非凡的信任与感情。
国内局势风云变化,这两个年轻人则将面临着命运的严苛考验……。