男孩乔乔(里克·伦斯 Rick Lens 饰)的童年是灰色的,母亲不在身边,对其思念至极的乔乔只能每天通过电话听一听她亲切的声音。乔乔的父亲是个粗暴的男人,他不仅无法给予乔乔他所渴望的父爱,还因为一些生活中的小事对儿子肆意打骂。
一次偶然中,乔乔在树下拾得了一只从窝里跌落的雏鸟,在雏鸟的身上,乔乔看到了自己的影子。爱心和责任感让乔乔将雏鸟视为自己的孩子,无微不至地照顾着它,保护着它,对于儿子的举动,乔乔的父亲大为火光,无奈之下,乔乔只得将雏鸟藏在床下。之后,乔乔结识了名为彦瑟(苏珊·拉德尔 Susan Radder 饰)的女孩,就这样,雏鸟有了自己的“妈妈”。。今年暑假,十岁的莉娅意识到她的朋友都变得有点怪异,他们突然对舞蹈和脸部绘画感兴趣了,他们彷佛正准备进入青春期,但自己却没跟上他们的步伐。她慢慢被同龄女生疏远,有一天,她发现了一个男孩帮派,她渴望加入其中,因为他们建造了一个很棒的木筏,还拥有一个树屋。但这个帮派的规则并不允许女生加入, 为了打破那个规则,莉娅必须通过两个非常艰难的测验。。