蔡赫镇(李昌勋饰)是贤曾(吴允儿饰)的丈夫,在不容忍一次失败的父亲的严格教育下变得冷酷无情,在成长的过程中没有机会感受到爱,是个可怜的男人,可是自从他遇到申英(李英恩饰)后懂得了什么是爱情,体会到了血脉亲情的幸福。第二次世界大战期间,1943年德军袭击罗马,马蒂尔德(Matilde)、森西奥(Cencio)、富尔维奥(Fulvio)和马里奥(Mario)一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡,没回音而消失,这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们,但最重要的是,没有马戏团,他们也失去了社会地位,如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。。