年近七十的玉兆(陈长海饰)已离开家乡云南保山三十多年,现在帮儿子小明(王理阳饰)一家做晚饭和接送小孙子鹏鹏(韩再钊饰)上下学已成为了他生活的全部。玉兆由于习惯于在儿子面前压抑自己真实的想法和情感一直活的很孤单,时常想着离开城市重回故乡生活。恰逢侄孙女云云(杨榕饰)结婚,玉兆借这个契机、抛下一切踏上了寻找他身体和灵魂归宿的旅程。熟悉的老街道、重逢的亲朋、晚年的爱情似乎让他换起了记忆里尚存的点点余温……。平凡女孩李夏曦(贾青 饰)拥有并不平凡的人生,她虽是法律系学生,但因为父亲李国良(李天柱 饰)生意失败背上一身的债务,所以她只得通过半工半读的方式赚取自己和弟弟的学费。谁知父亲用家里仅有的钱买彩票,最终导致母亲急火攻心撒手人寰。无法原谅父亲的夏曦经教授介绍,进入莫畏集团总裁江天浩的家中担任家教,由此见到了曾有一面之缘却闹的并不愉快的大公子江一斌(张晓龙 饰)。在近距离的相处过程中,这对身份有着天壤之别的冤家越走越近,终于到了谈婚论嫁的地步。
出于对父亲的憎恨,夏曦谎称自己自幼没有父母。只是这个谎言终有戳穿的一天……。上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害,家道中落,从此走上了抗战的道路。因缘际会,与吕晗芝命运紧密相关的两个男人,却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨,实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民,虽然曾是国民党军统优秀特工,但逐步被汪伪特务组织设计陷害,走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间,逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中,扑朔迷离的人物身份,生死相搏的卧底生涯,使得她在残酷的斗争中几经波折,逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下,吕晗芝找到了自己的信仰,成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。。