2007年1月1日开始,香港实施室内全面禁烟,烟民都被迫从办公室走至后巷抽烟。自此,来自不同背景职业的抽烟族,在后巷开辟了一个打诨聊天、结交朋友的特殊场所,其中一对男女──张志明与余春娇,亦因抽烟而在肮脏又狭窄的后巷中邂逅,一段捉摸不定、暧昧难测的恋爱关系,由燃点香烟的瞬间中展开。。风和日丽的一天,阳光温暖地洒在木地板上。一个红色的锡铁小兵来到了这个新家,他好奇地注视着周遭的一切,却不知道危险将至。不久,憨头憨脑的婴儿从隔壁爬了进来,他粗暴地对待身边的玩具,这令锡铁小兵新生恐慌。小兵想偷偷逃跑,但是他随身带的小鼓却叮当作响,这响动自然而然引起了婴儿的注意,一场体型悬殊的追逐战就此展开。
本片创意源自皮克斯主创对自己牙牙学语的侄子的遐想,该片荣获1989年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖、2003年美国国家电影保护局National Film Registry奖、1989年世界动画盛典WAC奖、第三届洛杉矶国际动画节一等奖、美国电影协会蓝带奖。。丹弗斯州立精神病院离波士顿不远,建于1860年代,最多时住了两千多名病人,如今已经废弃,等待重建,另作他用。重建之前需要将其中的石棉拆走,一家专门拆卸危险材料的公司承担了这个任务。
包括公司老板戈登在内的五个男人走进这座阴森的庞然大物。戈登家中有妻子和一个新生的女儿,指着他赚钱养家,因此他极力承揽下活计后还答应一周内干完两三周才能做完的工作;菲尔是个小头目,因为女朋友跟别人走了,吸上大麻;汉克就是拐走他女朋友的家伙,是个得意洋洋的赌徒,还时时嘲讽菲尔;跟着去的还有学法律的学生迈克和戈登的侄子杰夫,一个单纯的小伙子。
五个人刚进去,戈登就听见了奇怪的声音,似乎来自这座医院的过去。迈克对医院的历史非常感兴趣,在地下室中他发现了一些磁带,它们记录了一个叫马丽·霍布斯的具多重人格的病人的资料,共有九个部分,迈克开始听这些磁带;与此同时,菲尔开始怀疑戈登的精神状况,杰夫则在竭力与对黑暗的恐惧对抗,汉克在一堵墙里发现了一些财宝,晚上他出去后,就再也没有回来。
工作的压力一天天加剧,汉克的失踪和一系列怪事情的发生使每个人的神经拉得越来越紧,人的精神原来那么容易受影响,被扭曲。过去的恐怖历史和痛苦折磨,现在的奇异事件和身边人的内心秘密,一点一点压在大家心上,而丹弗斯精神病院无声地注视着他们,将自己的阴影投到每个人心底。
一天一天过去,没有人知道又长又暗的走廊尽头是什么,墙的那一边又隐藏着什么,他们当中谁在撒谎,谁会崩溃,谁又值得信任?恐惧从最深处渗上来,弥漫到每一个角落,面对自己脆弱的精神和神秘的环境,不知道这一切到底意味着什么,心理承受力遭受重大考验。而结局,总是出人意料……。