Will Dormer(阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰)与搭档Hap Eckhart(马丁·唐文 Martin Donovan 饰)来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加,调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr(希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰)对Dormer的办案手法由衷感到敬畏,努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身,他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人,因为要将其定罪,不得不捏造了假证据,此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事,不过Dormer不这样想。
在引诱真凶的围捕中,Dormer在大雾中失误打死Hap,Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下,他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话,声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch(罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰)身上,对方也没打算和他捉迷藏的游戏。
一场心理和良心的对决开始了。。改编自Tim Winton的同名小说,讲述在某个人际关系紧密的澳洲小镇,脆弱的女子Georgie(麦克唐纳)遇上神秘的音乐人Lu(赫德兰),两人相爱。然而Georgie已结了婚,她不爱自己的丈夫Jim(大卫·文翰),Jim死去的前妻留下了几个儿子,她也无法取代母亲的位置。Georgie想放手追寻与Lu的爱情,而Lu深陷自己过去的伤痛,无法面对现在,他逃入了偏远严酷的澳洲内陆荒野。Georgie的丈夫得知此事,决定纠正自己过去的错误,帮Georgie去找到真正的爱人。Georgie也决定不顾一切把Lu找回来,并找到自我。。