一群三流演员,一个骗子导演和一个心怀不轨的制片人,荒废的旧工厂,空白的剧本,晃晃悠悠的摄像。一场荒诞的喜剧,就此展开。。莎莉开车载哈利前往纽约,两人就此相识。途中二人言语相左,不欢而散,并留下经典的问题:排除“性”的介入,男人和女人可以成为真正的朋友么?
五年后,两人在机场不期而遇。此时,莎莉沉浸于新恋情的甜蜜,而哈利即将步入正式的婚姻生活。哈利告诉莎莉:“在两人各有所爱的时候,男人和女人或许可以成为朋友,但很快他们会质疑为什么要与只能做朋友的人交往。”莎莉佛袖而去。
十年后,失恋中的莎莉再次偶遇刚刚离婚的哈利。哈利对莎莉说:“我们要成为朋友了么?你或许是我不想带上床的第一位迷人女性。”
哈利与莎莉为彼此的感情出谋划策,两人有着不可言喻的默契。然而,这真的是一段美丽友谊的开始么?又或者这悄然来临的只是错认了的感情呢……。巴西累西腓,1978。星光满地(Chão de Estrelas)是一个在固定夜总会演出的剧团,主创Clécio Wanderley充满放浪形骸的点子,他的圈子聚集了不少以独立自我的生活方式抵抗军事独裁政府的文艺人士。剧团的明星之一是Paulete,Clécio与他保持着亲密友谊。有一天,Paulete接待了他妹妹的男友,在军队服役的年轻人Fininha。Fininha被剧团的艺术氛围迷住了,并很快为Clécio的魅力所征服。没过多久,他们建立了一段浪漫的关系,这使Fininha处于一个可疑的境地:随着他越来越深入剧团的世界,他面临军队的压制。。