19世纪50年代,朝鲜面临内忧外患的,人民生活艰苦。被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文(安圣基饰)所救,二人结下终生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩(韩明求饰)的帮助下,他在大画院正式拜师学画。五年后,张承业(崔岷植饰)凭着自己过人的天分,开始学有所成,离开了老师闯荡天下。
一次偶然的机会,张承业结识了青楼女子梅香,为她在群摆上画了梅花,并题写了“梅花一生不卖香”的字句。不久,他来到初恋情人李凝轩的妹妹素云(孙艺珍饰)家中,为久病的恩人作了一副《仙鹤图》。李凝轩离去后,张承业告别素云。当时的社会非常鄙视作画的文人,失意的张承业只得继续云游四方,陶冶性情。。爱国志士沈木风受命铲除大汉奸易安之。策划“冷风暴”计划的邵一夫是一名与组织失去联系的老地下党,藏身于租界华人联盟,为铲除 大汉奸易安之,用生命的代价,帮助沈木风顺利打入敌特工总部。让沈木风想不到的是,特工总部的二号人物杨云轩并不是汉 奸,而是一名潜伏的地下 党。杨云轩身负重任,他要求沈木风暂不要除掉易安之,而是潜伏在易安之身边,为党做更多的工作。沈木风在地下 党人杨云轩、欧阳倩等人的引领下,多次完成上级交给的任务。最后,加入革命队伍的沈木风为了营救自己的同志,点燃炸药与敌人同归于尽。。