姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中,兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时,才发原来这一切都是庞边安排好的,因为姜大年从台北来到兰州后,开始沉迷于酒色财气的生活,于是庞边找到了自己的练手(兰州话“兄弟”的意思),决定一起演一出戏,让姜大年在经历的过程中学到什么是责任,什么是担当,什么是爱,最终姜大年懂得了生活的意义,离开兰州,回到台北找回了自己心中最爱的女人。。都灵城里,几个年轻人的生活互相交错但一时没有相识的道理。安托内利尖塔上,国家电影博物馆的管理员马提诺(Giorgio Pasotti 饰)沉浸在私人的电影世界中,他似乎因在影像中浸淫太久而显得沉默木讷,为了见到心仪的快餐店员阿曼达(Francesca Inaudi 饰),马提诺每夜购买自己毫无兴趣的汉堡。阿曼达的男友——绰号“天使”(Fabio Troiano 饰)的偷车贼没有更多的精力陪伴女友,这使阿曼达对枯燥生活的忍耐终于达到极限,用热水烫伤了经理,慌不择路的阿曼达躲进电影博物馆,由此进入到马提诺沉默但又奇妙的世界:恍如基顿电影中复制出的房间、主角是她的超8电影、梦境一般的光影变幻……阿曼达被深深打动但还是返回昔日生活,马提诺鼓起勇气找到天使,两人决定将选择权交给阿曼达…… 本片获2004年柏林电影节导演论坛奖、堂吉诃德奖等多项褒奖。。