“四·一二”反革命政变,白色恐怖下,习仲勋义无反顾投身革命,在渭华起义鼓舞下,领导“两当兵变”。历经磨砺,他与刘志丹、谢子长等开辟陕甘革命根据地,但受杜衡极左错误路线影响,险遭厄运。生死关头,中央红军到达陕北,拯救了陕甘红军。抗战爆发后,党中央以陕甘根据地为出发点,领导敌后战场。习仲勋承担艰巨任务,保卫边区南北大门,获得群众的拥护,毛泽东赞其“始终把党的利益放在第一位”。抗战胜利,国民党挑起内战,习仲勋协同彭德怀指挥延安保卫战,“三战三捷”,为战略决战奠定基础。新中国成立,习仲勋继续主持西北党、政、军全面工作,为大西北建设作出重要的历史功勋,不久后,他调任中央,依依不舍挥别西北群众。。解放前夕,西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾,翻云覆雨地加以控制。同时,他成立骑兵部队,企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱,不忍看到两个部落自相残杀,朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领,但头领不为所动,反而与阿里仓部落发生火并。激战中,卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋,方知上当。解放军进军草原,国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地,耐心调和由来已久的矛盾,终使其化干戈为玉帛......。