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23 年前
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安妮（艾琳·奎因 Aileen Quinn 饰）从小在孤儿院长大，在那里，她和其他的孤儿们一样，必须为凶狠蛮狠的汉妮根小姐（卡罗尔·博内特 Carol Burnett 饰）工作至深夜。沃尔巴克思先生（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）是一位亿万富翁，他决定从孤儿院中挑选一位孤儿，邀请他来家中做客，安妮成为了这个幸运儿。 安妮在沃尔巴克思先生的家里度过了一段美好的时光，没有子嗣的沃尔巴克思先生亦非常喜欢聪明伶俐乖巧懂事的安妮，他甚至想要正式收养她，然而，安妮却希望能够和自己的亲生父母生活在一起，于是，沃尔巴克思先生出资五千美元，帮助安妮寻找父母，一时间，大批自称安妮父母的人向沃尔巴克思先生家里用来，然而，安妮真正的父母却并不在其中。。落魄龙套富贵意外获得老挝旅行团门票，参加了一场以表演为主的剧本杀游戏。富贵用心扮演特工角色，却误入了黑帮争斗之中，把一切当作游戏的他自信满满，凭借多年沉淀的演技面对所有困难。啼笑皆非的冒牌特工，别开生面的演技对决。随着阴谋逐渐暴露，剧情也逐渐失控，他将何去何从……。
