1932年初,江桥血战之后的黑龙江抗日领袖马占山退守海伦,成立了黑龙江抗日临时政府,继续袭扰打击日本侵略者。日本关东军在东北各地遭遇义勇军的武装抗击,限于世界舆论和兵力短缺,不得不改变策略,大力展开“怀柔”手段,对抗日势力进行策反和瓦解。关东军高级参谋老牌特务土肥原亲自出马,出任哈尔滨特务机关长,对马占山展开了一系列军事逼迫和政治诱降活动,成功迫使陷入困境的马占山打出自治旗号并同意参加伪满洲国建国典礼。东北抗日救国会军事部主任王亦仁果断派出爱国军官、马占山的义子韩志鹏潜回黑龙江,协助马占山展开抗日工作。潜回东北被马任命为少将参议兼省府秘书长的韩志鹏,团结了一批坚持抗日的爱国军官,但对惜老本保实力的义父马占山,既理解他得不到中央支持难以坚守抗日决心的现实处境,又忧虑他与日军虚与委蛇讨价还价中敌奸计的危险局面……。突如其来的狂风暴雨将灵界彻底淹没,小阎王决定留守其中,最终下落不明。他在最后托付牡丹前往人间寻找幽助,而牡丹来到人间后也筋疲力尽,身负重伤。从灵界的引路人白石的口中得知,这一切都是由冥界而起。远在数千年前,冥界意图将魔爪伸向人间,由此和灵界之主阎王发生一场惨烈的战争,冥界之众最终战败,被封禁在宇宙的尽头。如今掌管冥界的夜魔带着徒众卷土重来,人界面临莫大的危机。
在这生死存亡的关头,幽助、桑原、藏马、飞影等人必须找到代表地、风、火、水、精灵的灵气门,以将能量输送给灵界,而夜魔却将能令盗向冥界。一场正邪之战就此拉开序幕……。