一九二五年,东北战乱刚停,松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处,七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多,冯爷想在自己临终之前,给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟,但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。 马万海医大毕业后被迫从军,接到马爷的家信,用计从奉天逃回,听说了两家的世仇,暗中勾结土匪小北风洗劫冯家,冯家败落。 不久,冯爷和马爷过世,冯驴子的痴呆却好了,原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家,却也家财散尽。此后,冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马,令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。 日军进犯,尾崎大佐带兵进驻风铃渡,此人长相斯文,表面和气,却一来就实行残酷政策,强行奴化教育,枪杀了教书的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风。...。心情沮丧,愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲(布鲁斯威利),由于调职后被人陷害,于是对政府失去了信心,这时他被派去调查一起双亲离奇遇害,男孩失踪的案件,可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时,发现了失踪的男孩,这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度,不能说话,他的经历引起了杰菲的共鸣,凭他的直觉,他认为身陷危险,于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了,杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩,后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”,于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动,于是杰菲被逐出联邦调查局,向警方的求助也被拒绝,只好单枪匹马保护“塞门”,摆脱政府的追杀。。恢复的影像记录了一群青少年闯入废弃的西蒙斯宅邸,结果变成了一场噩梦。一开始只是想找点刺激,没想到却发现了一个黑暗邪教,打算一个个把他们献祭。。