昏暗冰冷的审讯室内,满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹(安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰)正在接受波利(威廉·菲德内尔 William Fichtner 饰)等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死,在拳脚的胁迫下,内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件,这是整个故事的开端。随后,在那个潮湿而神秘的夜晚,内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫(罗伯特·梅耶 Robert Maillet 饰)。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女,而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。
不久,安东死于非命,内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中,接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……。女主人公叶雨陷入了梦与现实的转换之中,不能自拔。秘密人杨宁每周都到心理诊所找田仁,诉说同一件事情。在杨宁的反激下,田仁拽着同事孟伟来到了杨宁所说的千年古镇上的墓园寻找杨宁所说的真实情况。在古镇发生了一系列看似诡异的事件......
叶雨想拼命阻止事件的发展,在梦与现实所重叠的五度空间与现实的层层转换中,明白了这一切都是善恶因果、各有所报,只有心中有爱的人,他眼中的世界才是美丽的。。故事发生于六十年代末,何伟是南洋商人,本想在香港搞小生意,但因生活奢华,故很快便将钱花光,此时他认识了波哥,后者忠直又敦厚,可惜刚失了业,意志消沉。何伟见状便鼓励他重新振作,二人成为好朋友。何伟与波哥共同租住一房,大家各谋生计,却竟然同时邂逅家庭教师戴若兰。小萍暗恋波哥,见他对若兰百般殷勤,大为不满。若兰却对何伟钟情,但未能表白心意。何伟知道自己散漫的性格辜负了若兰,决心改过。此时若兰收到外地来信,知道弟弟病重,并藉此试探伟对她的诚意……。