16岁的曼纽尔(马丁·米勒 Martín Miller 饰)在一个沿海小镇的生活。他与几个最好的朋友一起组建了一个乐队,并在其中担任贝斯手。乐队的一名成员是费利佩(泰奥·伊纳马·基亚布兰多 Teo Inama Chiabrando 饰),他与曼纽尔有着长久的友谊。曼纽尔和阿苏尔之间的感情也在不断深化,两人在热烈的情感中一同成长。然而,当曼纽尔和阿苏尔第一次在一起时,曼纽尔开始经历一些全新的认知和感受。这涉及到他对感情和性的理解,以及对自身身份和身体的认同。 电影呈现了青少年成长过程中涌现的复杂情感和身份认同的探索。通过音乐、友谊和恋爱,曼纽尔在小镇生活中经历了一系列变化,塑造了他独特的个性和观念。。曾经由人类主宰的社会如今变成了吸血鬼的天下,而仅存的人类被圈养起来成为制造新鲜血液的机器。人类的数量越来越少,吸血鬼必须研究出血液的替代品,否则将面临更加恐怖的变异。爱德华·道尔顿是专门研究新型替代品的首席血液专家,他的老板查尔斯·布罗姆利是一位野心家,他非常满意当前吸血鬼世界的现状并企图通过垄断新的替代品获得巨额利润。一次意外爱德华遇到了逃亡中的人类奥德丽·班尼特,并帮助她摆脱追捕,不料事后奥德丽居然找上门来,并且带来了在一次意外中由吸血鬼奇迹般变成人类的艾维斯,仅存的人类需要一个可以信任的吸血鬼的帮助……。