伊万是个混日子的屌丝,经常假装自己会魔法,虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥,这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因,他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子,认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里,一切都是颠倒过来的:善良战胜邪恶都是曾经的事,并且一个个的战士开始消失,而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。英国人类学家克里斯(克里斯托弗·李 Christopher Lee 饰)在中国东北地区发现一个冷冻的人型怪物,并将它带上前往欧洲的列车。然而,在半途中,这个怪物解冻并开始猎杀列车上的乘客,吸取他们的脑浆,导致了恐怖的场面。 尽管车上有军队介入并成功杀死了怪物,但它的意识却转移到了另一个人的身体上,导致杀戮继续。更加可怕的是,它还能够将已经死去的人复活并变成活死人来为它效命。面临如此绝望的局面,幸存的乘客们决定采取极端措施,销毁火车,以终结这一恐怖事件。故事展示了人类在面对未知和恐怖时的极端反应,以及他们为生存而采取的极端行为。。大资本家的千金美津子(平野绫 配音)父母双亡,被叔叔一家收养。在叔叔家的生活令美津子深感压抑绝望,因为她知道,他们一直都觊觎着她所继承的巨额财产,希望她尽早死去,为此甚至不惜使出了投毒的卑鄙手段。某天,一个自称二十面相(内田夕夜 配音)的男子出现在了美津子的面前,他告诉美津子自己是一名侠盗,并且邀请美津子加入他的世界和他一起去冒险,美津子毫不犹豫的答应了。
在新的世界里,美津子结识了各种各样二十面相的伙伴,然而奇怪的事情也开始逐件发生,在解开这些事件真相的同时,美津子发现,许多的疑点都指向了“二十面相的遗产”的谜团。同时,一些不知名的危险也在逐渐接近二十面相。。