12个生肖分别代表正义、力量、英勇、智慧、憨厚、可爱等性格特色的正义使者们,片中十二生肖打败水灵后成为城市英雄,每天在剧院表演大战水灵的舞台剧。花猫市长憎恨生肖鼠夺走了他十二生肖的位置,便关闭剧院放走水灵。最后,十二生肖齐心合力,终于再次收服水灵,并让花猫改过自新。。为了将家人从高利贷地狱中解救出来,少女高野兰子(古畑星夏饰)自愿参加了人狼游戏。游戏规定,参赛者中有两个人狼混入,其他均为村民。每晚8点时,所有参赛者投票选出他们认为的人狼,得票最多者即遭到处死。深夜0点~2点期间,人狼展开行动,可以杀害一名他选中的村民。有所不同的是,这次的参赛者似乎都是以往游戏中的胜出者。而此次游戏更追加了“丘比特”和“恋人”两个角色设定。兰子偏偏得到了“人狼”和“恋人”的角色,她全力以赴朝着终极目标前进……。