導演和工作人員拿著16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~。1988年的夏天,埃尔文和兰斯,他们的工作单调无聊,就是给一条看上去没有尽头的公路,重新画上路标。兰斯寂寞难捱,他没办法在这个没有女人和派对的世界里生活。而埃尔文却正相反,他每天都给远方的女友(兰斯的姐姐)写情书,只要有空,埃尔文就会走进树林、穿过蜿蜒的小路,在树丛和一些废弃的小木屋里待上一会。他和兰斯一起生活,共用一辆汽车、争论、打闹,重归于好。整个夏天,他们只见到了一位陌生人,那个是一个神秘的卡车司机,常常带着自己家里酿的酒出现,随即又像他突然出现那样消失不见……。A.D.POLICEに勤める佐々木健児は、刑事としての腕前は一流だが他人とのチームワークが苦手で、しばしば相棒を事故に巻き込ませたり、同僚とトラブルを起こしていた。今回も相棒であるポールが仕事中に重症の怪我を負い、人知れず失意の中にいた健児だったが、突然ドイツの警察本部から異動してきたハンスとペアを組まされることになり…。。