电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事,聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先,扎哈拉斯(提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰)正经历着父亲过去的阴影,因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭,扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工,面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音,能够动人地演绎“万福玛丽亚”,但在校园生活中,他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游,寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起,在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后,阿斯兰在为医药学努力学习,但当他成功说服女友堕胎后,他的人生态度发生了根本性的变化,迎来了一场内在变革。。哈奇带着妻子林赛和女儿里贾纳正驾车走在路上,突然与一辆大卡车相撞,坠入山谷的溪水中。林赛和里贾纳幸免于难,哈奇被救上岸后已经断气,但他还是被送到附近的医院。多专职医生妙手回春,哈奇又走出了鬼门关。但是,一切可怕的事情也就从这一刻开始了。复生的哈奇变得判若两人,原来和蔼可亲,现在却残暴异常,并且无法控制自己。后来哈奇终于知道,他身上这股邪恶的力量来自另一位和他有过类似死而复生经验的人萨瓦哥,他是个心理变态的杀人犯,冥冥中的一股力量能使两人心灵相通。不但哈奇看到萨瓦哥所做的事,萨瓦哥也看到哈奇身边有林赛和里贾纳……。