住在北海道的主人公・外村直樹(山崎賢人)和高中钢琴的调音师・板鳥宗一郎(三浦友和)相遇开始。在板鳥调音后的钢琴音色中外村仿佛感受到了森林的气息,为这个工作以及调音师的世界所吸引而开始在板鳥所在的乐器店工作。 因钢琴而联系到一起的人们中,他还遇到了高中生钢琴姐妹和音和由仁 ……。经历了烦恼,迷茫,挫折后成长的青年钢琴调音师的故事。。《魅影》被誉为茂瑙转捩时期的重要作品,曾一度被列作使人引为憾事的散佚经典。背景是民风淳朴的小市镇,主角偶见乘马车飞驰而过的艳女,惊为天人,神魂颠倒,自此他沉溺在幻想之中,不能自拔,沦落到底。茂瑙在营造气氛方面有不凡的成绩,小镇风貌活灵活现,穷苦一俗的狭隘与贵族的谄媚成强烈对比;在片场运用了巨型的机械设计,造就地面上会追吁主角走的「魔鬼式」黑影,几场天马行空的梦幻场面,使人拍案叫绝。。