此剧讲述了一伙行走在城乡接合部的城市边缘人物,他们有严格的内部纪律,人员分工明确,只骗不偷,他们甚至瞧不起小偷,认为小偷没有艺术含量,只是靠三只手泊来不义之财的走兽而已。几年前,赵宁(赵宁 饰)的父亲就是被骗子骗光所有财产,最后债台高筑被迫自杀,赵宁决定以其人之道还治其人之身,于是小小年纪涉入险恶江湖,集世间各种骗术之大成,组成了一个诈骗团伙。赵宁和小宝(杨羽 饰)、冬冬(邢冬冬 饰)、黎伟(黎伟 饰)和安宁(安宁 饰)形成了一个缺一不可的五指连环,游走在城市的大街小巷、车站码头,钱对他们来说不是问题,问题是他们不知道明天的路在哪......。孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。妖皇继承人厉无忧因半人半妖的血统而饱受苦楚,养成了孤僻冷漠的性格,不愿接受任何女子。这可把承诺要帮他安排姻缘的月老急坏了,无奈之下甩锅实习小红娘乔楚楚,派她下凡替厉无忧牵红线,成功就可立刻转正。乔楚楚为完成任务脑洞大开,将厉无忧原本平静的生活搞得乱七八糟,一颗心也不知不觉交给了这个古灵精怪的小仙女……。