东汉末年,刘室王朝气数已尽,内有十常侍祸乱朝纲,颠倒黑白;外有张角兄弟扯起“苍天已死,黄巾当立,岁在甲子,天下大吉”的叛旗;更有一代权臣董卓只手遮天,引起各地豪杰的不满,交替上演群雄逐鹿的大戏。在此期间,汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德(中村大树配音)结识了张飞翼德(藤原启治配音)和关羽云长(辻親八配音),三人相见恨晚,在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家,逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里,袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场,上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。。1942年冬天,德军占领下的巴黎,法国人的生活陷入前所未有艰难与混乱之中,从占领区到自由区只有地铁可以通行,因此赶上最后一班地铁成了法国人一天中非常重要的事情。不过,法国人还有一件重要的事情就是去剧院看戏,而且虽然是战时,剧院的生意倒依旧很好,甚至有很多因为官方预订票位太多而被挡在门外的人。当然,占领方和法奸对戏剧内容的要求也非常严格,他们更希望上演反对犹太人的戏剧。
领导蒙玛特剧院的犹太艺术家吕卡斯·斯达奈为了逃避纳粹的迫害谎称自己已经逃出法国,其实藏身于剧院地窖,准备偷渡到自由区再逃到西班牙去。剧院由他的妻子,原来是法国著名电影演员的后从夫进入戏剧界的玛丽恩主持,晚上,她偷偷的到地窖里和丈夫厮守。为了把戏演下去,剧院正在排演一部叫做《失踪》(据说是北欧艺术家的作品)的戏剧,原来在“大闺阁”剧院演出的演员贝尔纳·格朗热应聘成为了戏中的男主角。他身材高大,为人正直,幽默、好冲动,并很多情。其实,他还与地下抵抗组织有联系,甚至他将剧院的录音机改装后“借”给他在地下抵抗组织的同伴,装上炸药去进行刺杀。。剧集根据吴林的小说《金花铁掌》改编,从战马为切入口,讲述了抗日战争时期,赵家马掌铺少爷赵大旗(吴樾饰)在机缘巧合之下参加了新四军并一路成长,与吴州国小老师孙佳慧(余心恬饰)相识相恋,历经生死劫难一路并肩战斗的故事。。