话说在东土傲来国有一座花果山,山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴,统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝,神猴孙大圣潜入龙宫,强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘,于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安,许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往,却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭,与天兵天将在花果山展开大战……
本片根据古典名著《西游记》中的故事改编,前后历时4年创作,并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。。方世玉从小在母亲苗翠花的培养下刻苦习武,后又到少林寺学艺。如今艺满下山,返粤途中在杭州除掉了武林败类雷老虎。当方世玉抵达佛山时,正遇先从少林寺归来的胡惠乾率领南艺馆醒狮队与牛化龙的狮队争夺"醉青"失手。胡惠乾幸得方世玉相救,转败为胜。武林恶霸牛化龙被清廷统领曾彪收买,利用武林派系矛盾,伺机消灭方世玉等少林豪杰。此时,雷老虎之弟雷大鹏来到这里找方世玉寻仇,被曾彪和牛化龙蒙骗利用。曾彪不仅要牛化龙、雷大鹏设法置方世玉于死地,还劫持了胡惠乾之妹胡巧珍。方世玉救人心切,陷入曾彪、牛…。三十年代的上海,孤儿院长大的冯一伦在一次偶然的机会获得了一份记者的职业,由于被老板安排在影视版面,因此他与当时的女演员许莱依结下了不解之缘,在发展事业的过程中他受到了名义上的巡捕房探长,实为具有积极思想的进步青年黎若义的影响,从一名单纯的娱记,变成了揭露当时社会黑暗和丑陋,力求还大众事实原貌的记者,也因此发现了自己的身世之谜,当他知道自己的父亲就曾因为为了工人们的利益向反动政府挑战而惨遭迫害死于非命后,毅然做出了和当年父亲一样的选择,秘密配合黎若义,完成了破坏日本侵略者计划的行动,也因此获得了许莱依的青睐。俩人最终选择随上海的进步青年一同前往延安,凭借坚韧不拔的毅力投身到解放战斗中去,留下令后人津津乐道的传奇人生故事。。