在一副未完成的画中,画中的人搞起了等级社会,画全人歧视没画完人,更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控,他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱,遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆,三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家,让其完成这幅未完成的画,为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上,三人跌出画中,来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中,在威尼斯的狂欢节里奔跑,遇到死神的追逐,最终回到了画室,虽未找到画家,但得到了画画的技巧。
而另一边,克莱尔被捕,没画完人和线稿人被拉去做劳工,蜡烛大帝在着手一场仪式,得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生,最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。。怪物城市一个宁静祥和的日子。麦克·华斯基(比利·克里斯托 Billy Crystal 配音),可爱的大眼仔,这个高傲臭屁的独眼小怪物换了一辆超级先进、全自动化的六轮驱动汽车。他抑制不住心中的狂喜,首先邀请他的好伙伴毛怪(约翰·古德曼 John Goodman 配音)参观、搭乘。苏利文在车中毛手毛脚的行为让大眼仔颇为恼火,他禁止毛怪碰触任何按钮,可是自己又显然还没掌握全部的操作要领。结果折腾了半天汽车没有开动,倒霉的大眼仔却三番五次遭遇磨难。原本准备炫耀一番,结果成了丢人现眼……
本片为皮克斯工作室首支有对话并且派生自长片作品的动画短片。。