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15 年前
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特别行动队队员沈辣偶然激发出体内的特殊能量，被一位名叫吴仁荻的白发男子出手相救，并与同行的孙德胜被带回一个名叫“民俗事务调查研究局”的神秘机构。在这里，一个更为广阔而隐秘的世界大门向他开启，新的同伴和使命与他的命运紧紧勾连……
就在沈辣成功完成第一次任务并通过转正考核后，却因其体内蕴藏的异常能量，引起民调局内部的激烈争论和矛盾激化。正面？反面？还是未知面？一切的选择都在沈辣自己手中。。名不见经传的小说作家曲周月（河正宇 饰）正在酝酿创作他的第二部小说，怎奈陷入了文思枯竭的困境。适逢他的出版公司会长要去柏林出差，曲周月便欣然答应一同前往，并充当翻译一职。
在柏林的最后一天，曲周月参加了一个针对电影业内人士举办的派对。然而面对故作姿态的寒暄和虚情假意的热情，曲周月觉得厌倦得透不过起来，索性来到外面独自抽烟。就在此刻，他遇见了他今生的缪斯女神。一个名叫熙珍（孔孝珍 饰）的女人默默地走到他的身边，静静地抽了一根烟。这一幕让毫无恋爱经验的曲周月怦然心动，一见钟情。曲周月就这样一发不可收拾地爱上了她。。
