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19 年前
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在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。故事开始于女主角COCO的老公和广告公司老板马总的一场啼笑皆非的滑板比赛，不料技术欠缺的COCO老公在这场毫无悬念的比赛中意外丧命，只留下一笔巨款和两个忠心又耿直的小弟阿龙和大熊给了COCO，特别重情重义的COCO发誓要为老公报仇，于是偷偷潜伏到马总的公司面试工作等候报仇的机会。
然而来到公司一年多每次的复仇计划却都以失败告终，经历了在米兰帮助赛琳娜实现梦想后，曾经梦想成为国际巨星的这个念头在COCO脑海中又再次活跃了起来，于是COCO忍不住拍案而起在公司向经理提出准备出国当明星，谁知大龙大熊都冷漠以对。更离奇的是向来忠心耿耿寸步不离得阿龙大熊从那之后就莫名的消失了，同样失踪的还有马总。一时间仇人和小弟同时失踪这让COCO百思不得其解莫非这当中有什么不为人知的秘密吗？在多次询问经理被敷衍过去后，COCO深信只有经理得知他们的下落，于是COCO悄悄跟踪经理的手机GPS来到了无人岛......。
