利令智昏鼠目寸光

Rachel、Sharon、Sherming是多年好友，Sharon的男朋友Roy对她并不忠诚，Sharon决意与Roy分手，往纽约发展，她们许下诺言，于三年后在老地方酒吧见面，但Sherming似乎对Rachel心存芥蒂，原来Rachel在Sharon离港期间竟与Roy。但更意外的是，Roy沒想到Sherming也会出现，而Sherming毫不讳言说出自己早已跟Roy走在一起……。一名没离开过都市的美术系研究生因毕业画作被教授退件，被教授强迫去偏乡高中代课一个月，居住在当地并以户外写生的方式完成画作。在偏乡这位代课老师遇到了一名阳光潇洒喜爱画画的高中学生，以教他绘画为交换条件，要求这位学生必须每天清晨载送他去户外写生，但学生却渐渐爱上了这名代课老师⋯。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。