《巢湖传说》是一部神话故事,根据陷巢州”流传至今的传说,经过庐剧、小说等艺术形式争相再创作的素材改编的动画片。 古时候,巢州城里的焦玉姑、焦姥姥祖孙俩偶遇小白龙,并把它带回家。玉帝为了避免黄霸天作乱,下令把巢州沉到水底。小白龙奋力与黄霸天周旋,玉姑与姥姥则带着一州的百姓撤出巢州城。最后,大水把下沉的巢州城与黄霸天一起淹入水底,变成了巢湖。。摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。