民国三十一年,“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫,城里闹饥荒。流氓饿得不行,蹲在胡同里劫大户,没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇、厨子胆小如鼠,厨子老婆残疾弱智。戏子颠三倒四,神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。
为了让其他俩人听自己的,流氓亮出枪,店主拔出刀,戏子干脆摸出来一手榴弹。三人陷入僵局,料理店外,此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。之后事态发展却出人意料,闹剧迭出,情节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下,“曲线救国”的“愚人谍战”,才刚刚上演……。阿成因经常非法赛车而输得一身债,女友阿敏也被迫靠出卖肉体偿还债务,但始终未能还清。在走投无路下,他为悍匪沙胆效力。在一次打劫行动中,阿成协助沙胆摆脱警方包围,沙胆重赏他,成把钱乱花,引起警方注意,调查下得知他与劫案有关,警方要求他作污点证人及作饵来缉捕沙胆。沙胆在联络成时被警方追捕,认定成出卖自己,要杀成,警方保护成与沙胆火并,终将沙胆歼灭……。