冬日早晨,路人行色匆匆,年轻母亲带着孩子奔走街头,七岁小童杰伊高举万花筒,眼中绽出瑰丽世界。昏暗的剧院后台,芭蕾舞者整装热身,母亲因杰伊生病而试镜迟到,恳求导演体恤,好不容易获得机会。杰伊低烧喷嚏连连,捂住嘴巴努力不出声,导演在他耳边说悄悄话。杰伊又惊又惑,独自漫游城中,意外撕破现实与幻象的薄纸虚浮,展开一场奇妙荒诞的都市历险。。荒郊野外,深山老林,一辆失事的汽车斜倚在山坡上,其周身弥漫着死亡的气息。副驾驶座上,一个男人(艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰)从昏迷中苏醒,他全身上下到处是伤痕,右腿更骨折且被变形的车紧紧夹住。糟糕的是,因为车祸时的剧烈冲击,令他出现暂时性的失忆。他不知道自己的姓名与身份,从何而来,因何险些横尸这片森林之中,后作那个正慢慢腐烂的男人跟他又是怎样的关系。在猜测身份的过程中,这个男人还必须面对更为严重的生计问题,车上不仅没有食物水源,外面更有各种凶猛的野兽四处逡巡,死神的身影从未离开半分。
不久,一名女性(Caroline Dhavernas 饰)出现在车子附近,而从车在广播中男人似乎也渐渐明了自己的真实身份……。故事的主人公波亚·辛格(沙鲁克·汗饰),是一个爱挑战的人,充满魅力和智慧,又有点傲慢。他出生在一个富裕的家庭, 然而身材矮小的他,面对爱情时总是受到嘲讽和讥笑,机缘巧合下,波亚爱上了一位女科学家(安努舒卡·莎玛饰),然而一次偶然的机会,波亚遇到了他心中念念不忘的女神(卡特莉娜·卡芙饰),寻找爱情与勇气的路上面临诸多挑战。最终波亚会何去何从?。