本武侠片拍于1971年,由郑昌和自编自导。故事描述,明皇身染恶疾,驾崩在即,却无子可继帝位;皇姪世子杰本可继位,惜不成器,难当大任。皇弟徽王想起明皇曾与东宫宫女生有子女各一,现时藏匿于东阳县,遂命锦衣卫刘玄平(金汉饰)寻找公主与王子的下落。刘玄平路上屡遭世子杰爪牙追杀, 幸得侠士来如风(罗烈饰)相助……。故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明,为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 高松是南疆边防支队调研参谋,朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中,由于准备不充分,使境内头号毒枭马远从暗道逃脱,而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑,心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。 朱镇疆平静地脱下军装,转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落,但他极力掩盖着,俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。 高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择?方红原来以为高松会为了她改变自己,没想到职业在高松心里是第一位的,她很失望。 马远出境后投靠了地方军阀勐...。