12世纪,日本贵族和僧侣拥有大片土地,并免除赋税,而国内经济如大厦将倾,岌岌可危。京都秩序一片混乱,地方灾难频发,暴动四起。占据统治地位的藤原家族日临西山,业已逊位白河天皇从寺院复出,重新掌权。日本从此一空两日,陷入分裂。武士和僧人之间的冲突日渐加剧。
保延三年初,平家父子忠盛(大矢市次郎 饰)和清盛(市川雷藏 饰)率领军队剿灭海盗,立下汗马功劳。然朝内藤原氏暗进谗言,取消奖赏,令平家恼恨不已。后清盛从商人朋友口中得知自己可能为白河天皇或僧侣之子,自此陷入苦恼……
根据吉川英治同名小说改编。。偏僻的半山村住着九岁的丁保健和他多病的母亲。一天,保健的母亲死了,村长决定让保健吃百家饭。不久村长被告知保健外出打工的父亲死于艾滋病,并要求他保密。一次记者的采访捅出了保健的病情,村民拒绝保健和他们的孩子一起上学。上级领导要来检查工作,为了应付检查,村长找到村里的闲人老赵先给保健代几天课。谁知领导不来了,可这仅有一老一少的两个人的教室却没有停课……。