解放前夕,我地下党为配合解放军渡江,计划策动敌海军起义。打入敌海军司令部的我党地下工作者陈志航,在地下党员林唯实的领导和配合下,获取了敌江防计划,知道了长虹号是敌江防的主力舰。他与长虹号的党员傅亮一起,启发水兵使他们掉转枪口。在长虹号要打内战的关头,击毙了伪舰长,将长虹号开出港口,直奔烟台,起义获得成功。。歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩 饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子 饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子 饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情……。安德烈和妻子丽斯贝斯带着儿子吉列姆前往巴黎,因为经济拮据,一家人暂时住在好友米卡家中,米卡热情地接纳了三人。某日,丽斯贝斯驱车参加晚会,途中遭遇车祸不幸身亡,而法医鉴定出车祸当晚,丽斯贝斯服用了大量安眠药,这一结果成为了笼罩在吉列姆心头的阴影,因为他怀疑母亲的死并非一场意外。
一晃眼多年过去,安德烈成为了名扬四海的著名钢琴家,而米卡亦变成了吉列姆的后妈。某日,名为让娜的少女找到了安德烈,向他拜师学艺。实际上,让娜一直怀疑自己是安德烈失散多年的女儿。。