以庄户人家的家长里短,老百姓的喜怒哀乐。农村的新气象、新生活、新思想、新鲜事儿……折射出二十一世纪新农村这一大舞台的时代变迁,展现当代农民在“和谐社会”这一主题之下的人生观、价值观、道德观和荣辱观的更新换代。。中年男子山下拓郎(役所广司)在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后,于愤怒中刺死了妻子,锒铛入狱,八年后,获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店,因为当年的遭遇,他对人很难再信任,平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子(清水美砂)后,后者为了报答他留在理发店里工作,并因性格开朗为他招来很多客人,而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后,来到利根河附近从事垃圾回收的工作,为将山下的平静生活打乱,他开始不断地揭露山下的“丑行”,而桂子的原情人堂岛也于此时寻来,要带桂子和她的钱走,虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑,山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。二战期间,爱尔兰民族主义者Bridie Quilty,非常仇视英国,她离开了她的小乡村,前往柏林,希望加入爱尔兰共和军,与英国战斗,但是遭到了拒绝,但是一个德国间谍招聘了,并将她安排到英国的一个军事监狱附近酒吧工作,以她的吸引力,去收集英军的重要情报...。