麻省理工学院的数学教授蓝波在其系公告栏上公布了一道困难的数学题,却被年轻的清洁工威尔解了出来。可是威尔却是个问题少年,成天和好朋友查克等人四处闲逛,打架滋事。当蓝波找到这个天才的时候,他正因为打架袭警被法庭宣判送进看守所。蓝波向法官求情保释,才使他免于牢狱之灾。
蓝波为了让威尔找到自己的人生目标,不浪费他的数学天赋,请了很多心理学专家为威尔做辅导,但是威尔十分抗拒,专家们都束手无策。无计可施之下,蓝波求助于他大学的好友,心理学教授尚恩,希望能够帮助威尔打开心扉。
经过蓝波和尚恩的不懈努力,威尔渐渐打开心扉,而好友查克的一席话,更是让他豁然开朗。。天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术,现在牛魔王的复活要被完成了,负波动覆盖着大地。
看重这事态的天界,下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人,孙悟空,沙悟浄,猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。
与此同时,在天竺国吠登城里,牛魔王复苏实验的策划者张本人,牛魔王的情人玉面公主,向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子,为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲,同仰仗他的心腹一起发起了挑战。
三藏他们能阻止牛魔王复苏实验,能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗?。