1984年的东德,整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下,特工魏斯曼奉命监听剧作家德莱曼及其女友演员克里斯蒂娜的生活,监听过程中,魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣,开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意,他们认为这篇文章是德莱曼写的,并逮捕了克里斯蒂娜,希望能够从她口中得出她丈夫的秘密?而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼……。マッドハウスがアニメーション制作を手がける本作は、少年たち“ドン・グリーズ”の奇跡のような出会いを描く物語。日本だけにとどまらず、炎と氷の国・アイスランドも舞台となる。。相声艺人何尚喜到天津投亲不遇,在“三不管”雨夜为人撑伞糊口。上海女伶金玲芳被戏霸程利发纠缠追打,何尚喜出手相救,两人相识。最终,金玲芳还是没逃脱魔掌而进了程家大院。
何尚喜这个聪明的艺人,得到了金玲芳、李惠姝两个女人的爱;更用自己的智慧和临时“现挂”的相声段子化解了地痞、兵痞、同行之间的许多矛盾或险境;他又以同样的智慧对付日本侵略军的压迫和欺凌……
在为国民党“国大代表”演出的舞台上,何尚喜带头拒绝演出,演员们不为大量金钱“包银”所诱惑,金玲芳惨遭各种迫害之后在舞台上自尽,何尚喜在群众掩护下走向新的天地……。