同治皇帝病重,李莲英(姜文 饰)力荐慈禧(刘晓庆 饰)二次垂帘听政,不久同治身亡,慈禧立载湉为帝,继续把持朝政。1882年,李莲英陪同醇亲王巡视北洋水师,返京后却遭都察院纠弹,被革职处理,在慈禧的主张下,李莲英官复后宫大总管原职。李莲英为使侄女有个好归宿,将其带入宫中, 岂料只落得奴婢下场,他心中充满愧疚。光绪日渐成长,不甘受慈禧摆布,试图从慈禧手中夺权却被强力镇压,李莲英畏惧慈禧淫威,奉命将珍妃处死。不久八国联军入侵,清军连战连败,李莲英随慈禧微服出逃,途中在农户家中落脚,农妇的一席话,令李莲英与慈禧若有所悟……。建筑师乔纳森·里弗斯(迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰)和妻子安娜(钱德拉·韦斯特 Chandra West 饰)正满心欢喜等待新生命的到来。然而一场车祸过后,安娜离奇失踪,生死不明,乔纳森的人生从此跌入谷底。在他最为悲痛之际,一个名叫雷蒙德·普里斯(伊恩·迈克内斯 Ian McNeice 饰)的男人出现在乔纳森面前,他声称可以通过EVP技术让乔纳森听到妻子的声音。所谓“EVP”,即“超自然电子噪声现象”(Electronic Voice Phenomena),通过它可让生者与死者建立联系。 为了再次听到安娜的声音,从来不相信任何灵异学说的乔纳森购置了相关设备,潜心研究EVP。在与妻子沟通的过程中,却不知危险正慢慢向他逼近……。