故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金(王伟平饰)接到报案,老队长孙洪辉(李丁饰)在林中狩猎时发现一尸体,他即带助手小王(白云饰)亲临现场。勘查中,得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意,他根据猴子的行为确认,死者是个耍猴人。通过综合分析,张寡妇(阮培康饰)的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视,发现这里是走私集团的重要据点,瘸腿人绰号铁拐刘(杨宝河饰)。张寡妇请金永昌(舟帆饰)帮忙走私假药材,不料人货全送进公安局,与此同时,铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知,驯猴人的山羊是李大贵卖给她的,而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡,案情一时陷入迷茫......。1920年代的大上海,诡谲多变,列强划界,日本虎视眈眈。雷惊涛和柳光夫分执商界和银行界牛耳,为各自利益激烈争夺。柳莫原、黎介扬和江至豪是失散多年的结拜兄弟,他们虽各为其主,却有着共同理想——希望有一个和平、幸福的未来。上一辈的争夺冲不垮兄弟间的情谊,他们合纵连横,开始了一次又一次惊心动魄的行动,而女警员宋晓荷、雷惊涛之女雷茵茵的出现,为残酷的斗争增添了几抹亮色。日本间谍段霓裳潜伏在三兄弟身边,屡屡破坏他们的计划。日军大举进犯上海,三兄弟组织义勇队,配合十九路军开始了激烈的阻击战。在日寇威胁下,莫原、介扬为减少生灵涂炭,甘当人质;至豪也在深爱的段霓裳和民族大义间,作出痛苦的抉择。乱世下的三兄弟,为了理想同甘共苦,开始了新的奋斗。。