即将升上初中二年级的朝日奈未来,在春假的某天晚上,看到一神秘物体从天落入附近的公园里。“难道是魔法使?”,兴奋的未来第二天一早就和自小就喜爱着的绒毛玩具熊“毛芙伦”一起向公园前进。结果在那里看到的是……骑着扫帚漂浮在空中的女孩……自称是理子的那个女孩子,竟然是魔法使。 未来对魔法使非常感兴趣,对理子问东问西的。理子好像是为寻找“某物”而来到未来居住的世界。此外,仔细一看,她们两人带着同样的吊坠…。 就在此时,暗之魔法使•多库罗克希的部下巴提在两人面前出现。他逼迫理子交出“波纹翡翠”(リンクルストーン・エメラルド,Wrinkle Stone Emerald),但是理子好像也在寻找“波纹翡翠”…… 当被巴提的黑暗魔法所诞生的怪物欲望怪逼入绝境时……未来和理子、还有毛芙伦手牵着手,不断地喊出魔法的咒文“Cure Up・Rapapa! ”,吊坠突然发出了光辉...。杰克(爱德华•伯恩斯 Edward Burns 饰)是一个千术高明的骗子,加上他的英俊长相,行骗屡获成功。这天,杰克和他的朋友打起了会计师温斯顿(达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰)的主意,他们伪装成一个艺术团体,轻而易举地从温斯顿那里骗来了500万美金。岂料杰克得手后,也引来了各种狐朋狗友来分一杯羹,那500万美金很快就都被瓜分干净。
糟糕的事情接踵而至,那名被骗的会计师温斯顿原来是当地黑手党的一个头目,当他得知自己被骗后,暴跳如雷,派人狠狠地修理了杰克。当温斯顿得知自己的500万已经被抢掠一空时,他威逼杰克设计一个骗局为他骗取500万美金。无奈之下杰克只好设计了一个骗局,一切都准备妥当时,意想不到的事发生了!。