一个名叫Satya(J.D Chakravarthy)的年轻人从印度南部来到孟买找工作。这个曾经诚实的年轻人在监狱里遇到了一个黑社会头目Bhiku Mhatre(Manoj Bajpai),并加入了他的团伙。他住在一个贫穷的社区,在那里他遇到了住在隔壁的维迪亚(Urmila Matondkar)。她不知道他的黑社会关系。萨蒂亚慢慢地在他的帮派中崛起,成为最有影响力的人。萨蒂娅在女友和黑帮生活之间左右为难。。从妖界挣脱神农枷锁的刑天盗走了典妖录逃到了人间,他必须寻找到八仙的后人,集齐他们体内的鲜血便可以解开妖界的封印之门,一直被关押的众妖就会来到人间,统治人界。 刑天召集了散落在人间的妖帮他办事,平时他都是隐藏身份,一直是由薛灵为他代理。一天妖界刑警王冲发现了薛灵的下落,想捉拿薛灵查出刑天的藏身之地。薛灵不敌王冲的法力,忽然刑天出手击败了妖界刑警王冲,王冲受重伤逃走。刑天命令薛灵追查王冲的下落,并让薛灵加派人手,一定在最快的时间内找到八仙的后人,否则薛灵就会搭上性命。由于薛灵和吕洞宾在千年以前有过一段感情经历,薛灵想要暗中保护吕氏后人,但是又畏惧刑天的法力,不得不游走在边缘。。满州,日本关东军情报部内先后潜入几批人,一时枪声大作,硝烟过后,日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸,日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动,经过此次周密的诱饵行动,几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽,为军部即将执行的计划铺平了道路。
原来日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》,并派出松桥正雄博士前往哈尔泊考察并制订此项工程各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈,我地下党组织派李炎当任满州省委行动队队长,主持满州的工作,由于松桥的好色,潜伏在俄国妓女家里的我地下党特工孙嫂侦察到他的行踪,可就在行动队要对松桥下手时,发现他已经死在列车上……松桥的死震惊日本关东军军部,责令藤田尽快破案,在搜捕过程中,李炎意外地见到青年时期的恋人,可她现在的身份却是日军情报部的菊地美代少佐……在苏共情的机关的帮助下,我地下党成员顺利躲开日军的搜捕,但孙嫂被敌人抓住,英勇牺牲了,这次行动后,事情变得更扑朔迷离,真的松北工程的文件在哪里,到底谁是敌人谁是自己人,李炎陷入迷局。而此时,真正的较量才展开……。