1937年,中日全面抗战爆发前,香港表面仍是一片娱乐升平,夜夜笙歌,歌坛茶楼不断启业,听曲艺的知音人蜂拥云集,歌精舞劲的小曲歌后聂小琼,最多知音捧场。热血青年林旭,心怀家国,和巧怡,志文等数个同学创办中国新一代杂志社,矢志抗日,一次,他在派发抗日传单时巧遇小琼,初时误会她傲慢,及后当知到她是失明人士,便欲以她为对象写励志文章,以激励年青一辈,小琼却不肯接受访问。林旭家境中上,其父不断安排他结识高官,其母则安排他和闺秀相亲,令林旭不胜其烦 …… 林旭为救小琼受伤,小琼终接受访问。原来小琼父亲聂忠放弃当文武生转而从商,在广州开设绸缎庄,就在开张当日,小琼和表兄尚志尚文,及下人汉妈的儿子苏汉去城隍庙玩,却不慎打翻香炉,小琼因炉灰入眼兼错误用药,令角膜受损而失明…… 苏汉自小已对小琼爱慕,但碍于主仆有别,从不敢表明心迹。兰姨知道后鼓励苏汉,要他发奋闯出事业。...。年幼的徐俊英从小与在美军基地村经营酒廊的母亲相依为命,孤单而寂寞,唯一的乐趣是躲在属于自己的秘密基地创作歌曲。一日,俊英遇见了夜总会一名新舞台歌手的女儿朴慧仁。双目失明的慧仁那双清澈的眼睛和温暖的笑颜,都让俊英怦然心动,俊英总是默默地守在她的左右。
正当俊英(权相宇饰)成长为英俊少年时,慧仁(金喜善饰)却被姑妈带走前往汉城,俊英也被汉城的亲生父亲改名为车俊奎,开始了新的人生。在新学校里,俊英与朋友李健宇(延政勋饰)结下了深厚的友谊。几经辗转,俊英终于与慧仁命运般地重逢,而此刻慧仁又将被继父带往美国,两人再次分别。来到美国留学的健宇偶然间遇见了仿佛天使般的慧仁,也深深地爱上了她。。该片剧本受阿瑟·柯南·道尔的福尔摩斯系列小说启发,是一部PG-13的喜剧。。