这部在歌舞片发展早期拍摄的影片,堪称是当时最为奢华的好莱坞巨制。影片由后来被誉为“爵士之王”的保罗·怀特曼领衔主演,还请到了一众歌舞名手。片中的内容取自百老汇的经典演出,通过名家和管弦乐队的出色演绎,为观众感受爵士年代风情提供了一次珍贵的机会。影片在当年获得了奥斯卡最佳艺术指导奖。2013年,它还被美国国会图书馆列入国家电影目录。。清康熙年间,一场‘拳倾天下’武术大赛上,代表满人的鳌飞﹝郭政鸿﹞与代表汉人的谭天﹝元华﹞势均力敌,惜天于比赛时遭人陷害而惨败,其父气愤过度吐血而死,天成众矢之的,变得懦弱悲观。为完成父之心愿,天开办武馆寻找传人,先后收京城捕快马不平﹝魏骏杰﹞及孤儿罗喜﹝唐文龙﹞为徒。两人后来更与天之妹谭雪﹝吴文忻﹞展开一段微妙的三角关系。 飞一直对天有所顾忌,得知他已得传人,遂命令好友平暗杀天。平不忍下手,故意将事情张扬,引起了康熙的关注。飞见事败,对平多番加害,又揭发喜为满人之身份,使其黯然离开天。飞结识汉族女子朱震南﹝梁琤﹞,两人互生情愫,并发展一段地下情。南为飞不惜与父决裂,助其暗杀朝中敌人,惜事败被擒,飞为求自保,竟然痛下毒手....。