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4 年前
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九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。
一天晚上，米歇尔的家中住进了一位面目可憎的男人。在谈话中，米歇尔听到了一个惊人的秘密。菲利普其实是全村的大人们一同绑架来的，其中也包括自己的父母，米歇尔陷入了巨大的迷惑与恐惧之中。。故事发生在1962年的意大利，盛夏正浓，罗伯特（让-路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）是一个年轻而又内向的学生，不善言辞的他总喜欢将自己的小小心思隐藏在心底。布鲁诺（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）是一名事业有成的中年男子，他的脸上写满了一个成功男人会有的那种自豪的骄傲，对自己创立的“丰功伟业”如数家珍。 命运让这两个八竿子打不到一起的人相遇了，他们成为了前往托斯卡纳旅游的旅伴。刚开始，罗伯特非常的崇拜布鲁诺，觉得他简直就是人生赢家的典范，但随着时间的推移，布鲁诺渐渐暴露出了他反复无常精于算计的一面，最终，罗伯特明白了，看任何人都不能只看表象。。
