十年前,一伙倭寇袭击沿海,被明朝大军拿下,其首领东野吾郎被斩首示众,首级悬挂于城门之上。谁知东野吾郎早有遗书,他安排自己精通汉语的妻子假扮汉人,将两个孩子送了人。
几十年后,明朝倭寇之乱已近平息。常德府捕快卜曼痴迷工作,业绩直逼上司,被派往全国模范县桃源县担任巡检司巡检。
桃源县穷乡僻壤,但民风淳朴,十几年未出一件大事。卜曼带着两个半吊子捕快——追风和夺命,在这里结识了为人谦和的县令刘东崇,医术精湛的女仵作沧衣,一切看起来都其乐融融。但桃源县有座不知供奉着什么神的庙,引起了卜曼的注意。
风平浪静的县城却在卜曼到来后接连发生了一系列神秘的案件,卜曼不忘初心誓死追查,终于揭开了小小的县城里蕴藏着的关乎大明社稷的秘密。。1929年,天津,警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局,指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密,一批来历不明的敦煌文物,一件震惊全市的连环毒杀案,共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重,他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开,日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗,可真相却让廖盛辉难以承受:他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌,却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发,已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢,他们携手走上了抗日救亡的新战场 。。