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24 年前
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10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。
那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。
一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生。教师和黑帮，哪一种爱情战略能够打动女人的芳心？
爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架，祸不单行，英俊的帮派面临土崩瓦解。单兵作战般困在敌阵之中的英俊，在爱情和友情之间彷徨的基东，还有将这一切看在眼里的周兰....
究竟，他们和庆州的明天将会是什么样的结局？。混沌初开，人妖并存于世，彼此相安无事。千百年后，幽离族族主暴魅发动战争，要将人类驱逐。奇人异士历经艰辛，将其驱逐至地底深处，并用乾元仙阵镇压。新族主暴貔组织族人世代破阵，仙阵终有破损，幽离族乘机重返人间。平幽司前掌政引导半人半幽离的易水寒集齐五行尊者，重整平幽司。人皮案后，皇帝也下令重启平幽司查明真相。 调查期间，易水寒偶遇陆晶灵和蓝靛衣，一个为幽离平反，一个要剿灭幽离，两人一路打闹，让易水寒焦头烂额，好在最后发现二人就是水火尊者。易水寒不仅通过查案找齐了五行尊者，还与忘我医庐的狄青云结成了忘年交。 最后，平幽司一行人查明了一切都是李公公的阴谋，他勾结幽离，激化两族矛盾，企图谋权篡位。虽然平幽司查清真相，揭穿了狄青云，但狡猾的李公公却消灭罪证，继续逍遥法外……。
