1949年初,大批以农村干部为主的解放军部队进入城市。马安山和乔梁是一对异姓兄弟,从小一起长大的富家子弟乔梁对自己奶妈的儿子马安山有救命之恩,两人情同手足。上级任命马安山为临江军管会主任,乔梁为副主任。接管城市后的共产党干部们面临着如何从革命党转为执政党的严峻考验。马安山和乔梁这两个城市管理者产生了冲突。在经历一系列挫折后,马安山在实践中得到了成长。然而城市的稳定,经济的发展造成腐败滋长。总想用自己的才华为国家建功立业的乔梁,一直为自己生活在哥哥马安山阴影下感到沮丧。他在纠结和挣扎之中走向堕落和腐化。乔梁被绳之以法,新城临江也在风雨中重获新生。这是一次血的教训,是在我们党的全新政权建立之初,值得执政者们警醒的城市之路。。显城接二连三发生凶案,死者的脖子上都有狼牙印,探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为,因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景,他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间,也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于,穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环,自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局,他们给郎锋催眠,让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉,而当时朗锋的父亲居然见死不救。。