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22 年前
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风起云涌的20世纪20年代，整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城，来自各国的势力碰撞角逐，危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出（宋康昊 饰）深得老奸巨猾的日本警务局部长东村（鹤见辰吾 饰）的器重，在一次追查义烈团的行动中，曾经的同事金长玉自杀，随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先锋。通过细心排查，李找到了金优进（孔刘 饰）所经营的古董店，而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间，义烈团策划将一批炸药通过火车从上海运往京城，计划炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出引荐给义烈团团长郑彩山（李秉宪 饰），希望策反这个朝鲜人，帮助他们完成计划。无论如何，良心未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船，他不得不作出抉择……
本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖。。1980年代初，随着录像带技术的普及，人们开始逐渐远离电影院。此时电影导演若松孝二却逆时代而行，在名古屋创办了一家迷你电影院。此时曾经心怀电影梦，后来却迫于婚姻与生活压力的青年木全纯治，回到家乡名古屋，当起了一名普通的录像机销售员。而无意之中，他被若松导演选定担任这家影院的经理。 在若松的影响之下，木全的经营虽然不断受到冲击，但在众人的积极合作之下，影院终于度过危机。而井上淳一、金本法子等各种热爱电影的年轻人们，也纷纷被吸引到了这里…。女大学生林沫沫遭养母压榨打工，偶遇陆家三少陆宴泽。意外怀孕后，两人因工作结缘，陆宴泽发现林沫沫真性情，渐生情愫。面对养母逼婚，陆宴泽英雄救美并承诺负责两人隐婚。沈佳梦回国搅局暴露非陆宴泽救命恩人，实则是林沫沫儿时小哥哥，且林沫沫为沈家真千金。