荒郊野岭之外,骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时,女子竟凭空消失。冯生不以为意,夜幕降临后投宿古寺,在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟,进而得知连续两度出现的红衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窥闺房,冯生惹恼辛叟,被对方愤怒地赶了出去。后经鬼狐主宰牵线,冯生终于和十四娘结为夫妇,琴瑟合璧。洞房花烛夜,自该是金榜题名时。冯生和家境优渥的楚公子结伴上京赶考,但这个正直清廉的书生三番五次触怒楚公子,进而被对方勾结官府陷害。
眼看夫君名不保矣,十四娘为救冯生不惜忍辱负重……。“拳村”少年张小明,是小拳种金刚拳的唯一传承人,他肩负着将“金刚门”发扬光大的重任,只身来到大城市,希冀用传统的武林方式实现光复门派的愿望,怎奈屡屡碰壁,遭人耻笑。正当他心灰意冷时,他却邂逅了一位叫李昂的神秘蹉跎青年……。和朋友一起参加动画活动朗读会的凑,被在那里见到的声优演技所吸引,进入水道桥动画学院,与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户,也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标,却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑,与因过去的心伤而胆怯的千歌子,两人在互相激励的同时,也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人,也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人,在前方所发现的事物是——。。